Данные Off-Highway Research показывают, что за последнее десятилетие рынок подъемных рабочих платформ в Китае пережил взрывной рост: продажи новых машин выросли примерно с 8600 единиц в 2014 году до 138 900 единиц в 2024 году.
Концепция подъемных рабочих платформ впервые была представлена в Китае в начале 1990-х годов, но раннее применение было в основном сосредоточено в судостроительной промышленности и крупных проектах нежилого строительства, таких как стадионы и отели.
Благодаря совершенствованию правил безопасности строительства, развитию индустрии аренды и притоку многочисленных производителей во время рыночного бума в 2010-х годах продажи в отрасли в конечном итоге превзошли даже самые оптимистичные ожидания.
Как и большинство другого оборудования, после короткого периода рыночного бума, вызванного политическим стимулированием в начале пандемии, в начале 2020-х годов в отрасли началось охлаждение. Рынок подъемных платформ сохранял рост дольше, чем рынок землеройного оборудования, но начиная с 2022 года рост замедлился, а в 2024 году он упал на 21%, что ознаменовало конец первоначального бума в отрасли подъемных платформ в Китае. Основной движущей силой является экономический спад в Китае, который повлиял как на строительный, так и на промышленный секторы. Крах индустрии недвижимости нанес сокрушительный удар по спросу, связанному со строительством.-
Ножничные подъемники остаются доминирующим продуктом на рынке, но их доля на рынке значительно снизилась с почти 90%, которые они занимали в середине-2010-х годов. В первую очередь это связано с насыщением этого сегмента – явление, частично усугубленное притоком производителей и компаний по аренде в период бума.
На этом фоне телескопические подъемники значительно увеличили как абсолютные продажи, так и долю рынка, в то время как шарнирно-сочлененные подъемники еще не получили настоящего признания в Китае.
Поскольку продажи замедлились из-за экономического спада в течение последних двух лет, запасы подъемного оборудования в Китае достигли насыщения. По оценкам, запас подъемных платформ в Китае увеличился со 100 000 единиц в 2018 году до более чем 820 000 единиц в этом году. Проще говоря, переизбыток оборудования конкурирует за ограниченный объем работ, что приводит к резкому снижению арендных ставок.
Примечательно, что резкий рост продаж в начале 2020-х годов означает, что существующее оборудование, как правило, относительно молодо.-почти 90 % оборудования по всей стране не старше пяти лет. Хотя возможность арендовать новое оборудование по исторически низким ценам, несомненно, является благом для конечных пользователей, она представляет собой серьезную проблему для производителей, ищущих следующий драйвер роста.
Эта ситуация особенно выражена в ножничных подъемниках, на которые приходится около 80% рынка, хотя возможности могут существовать и в отношении стреловых подъемников. В настоящее время телескопические подъемники доминируют на рынке подъемников и, несомненно, стали движущей силой роста за последние несколько лет. Шарнирно-сочлененные подъемники еще не получили широкого распространения в Китае, что указывает на еще -неразвитый рынок-потенциальных возможностей, но инвестирование в этот рыночный цикл требует значительной смелости.
По оценкам, национальные запасы оборудования принадлежат более чем 3000 специализированным компаниям по аренде. Хотя некоторые конечные пользователи в определенных сегментах приобретают оборудование самостоятельно, компании по аренде по-прежнему владеют не менее 95% запасов оборудования.
Большая часть оборудования расположена в более промышленно развитых восточных провинциях, но в новых пунктах проката в других развивающихся регионах наблюдается рост закупок. Центральный и западный Китай также стали общими центрами торговли подержанным оборудованием из восточных провинций.
После бурного роста в начале 2020-х годов рынок подъемных рабочих платформ явно переживает период корректировки. Off-Highway Research прогнозирует, что рынок достигнет дна в 2026–2027 годах, а годовой объем продаж останется на уровне около 75 000 единиц, что составляет лишь 55 % от пика в 2024 году. Это будет болезненная корректировка.
Несмотря на сложную общую рыночную ситуацию, в ближайшие годы возможности сохранятся. Как упоминалось ранее, рынок бума имеет потенциал как для роста, так и для зрелости. Эксплуатационные нагрузки, с которыми сталкиваются как компании по аренде, так и производители, заставят их искать новые возможности применения подъемных платформ. Как упоминалось ранее, текущий китайский рынок сосредоточен на строительных приложениях, но существует значительный потенциал для расширения на другие конечные рынки.
Электрификация открывает еще одну важную возможность. Хотя примерно 95 % продаваемого в настоящее время оборудования является электрическим, полная электрификация по-прежнему возможна, если сосредоточить внимание на больших стрелах и-внедорожных платформах. Китай сделал электрификацию ключевым стратегическим направлением, и ее движущую силу нельзя недооценивать. Например, в сфере землеройного оборудования 80% электрооборудования, проданного по всему миру в прошлом году, было произведено на китайском рынке (еще 10% экспортировано китайскими производителями), что свидетельствует о признании этой технологии рынком. Учитывая огромные внутренние производственные мощности и все более жесткую рыночную конкуренцию, экспорт станет спасательным кругом для китайских производителей подъемных платформ. Конечно, усиление международных торговых разногласий и тарифных барьеров остается препятствием для экспорта. Эти факторы побуждают китайских производителей строить заводы за рубежом, но для установления конкурентного преимущества на зарубежных рынках и получения прибыли от инвестиций потребуется время.
